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利(li)利说：“到目前为止(zhi)，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在(zai)共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议(yi)程，从而避免陷入失败。”

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以(yi)通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的(de)优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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加强(qiang)共建“一带(dai)一路(lu)”倡议同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲(gang)要”、塔(ta)吉克斯坦“2030年前国(guo)家(jia)发展战略”、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略、“新乌兹(zi)别克斯坦(tan)”发展战略(lve)等中亚五国(guo)倡议和发展战略对接；实现全(quan)面(mian)战略伙伴关系全覆盖、共建“一带一路”合作文件(jian)签署(shu)全覆(fu)盖(gai)、双边层面践行人类命运共同体(ti)全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路(lu)，成为构建(jian)新(xin)型国际关(guan)系的典范。

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