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从轮动面(mian)积来(lai)看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万一级(ji)行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人(ren)形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金(jin)在反(fan)关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超额收益行(xing)业比(bi)例超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景(jing)氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽(qi)車(chē)包括底(di)盤(pán)(pan)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車(che)包括底盤(pan)齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路(lu)、有(you)色、汽車等。

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