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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多(duo)重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力推动(dong)经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场(chang)表现。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政(zheng)策驱(qu)动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。具体如(ru)下(xia)：

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的(de)可能和空间。银河证券研(yan)报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度(du)和节(jie)奏”，不代表(biao)三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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截至(zhi)2025年(nian)6月(yue)26日，融(rong)资余额(e)1.83万亿元，当月融资净(jing)流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有營(ying)業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。