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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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