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政策端短期关注投资和地(di)产(chan)领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门(men)明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧(jiu)换(huan)新中央资金，要求注(zhu)重持续性和均衡性，分领域制(zhi)定落实到每个月(yue)、每周的国补(bu)资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑(hua)安排。

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盈利方面🍏👘，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🍄🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥾💕🥿🩳，大类板块盈利多有放缓👝，TMT逆势改善，资源品👄💓🥭、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱👚🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟👗🩲，中报盈利或有改善🍈，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄💯💯👛，受益于扩消费政策提振🥕💘🥻👘、电商平台大促👡、五一端午等多重假日**💋🤬🍆🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属👛🍎、燃气、电力、农化制品😡🥻🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码(ma)、估(gu)值、换(huan)手率、政(zheng)策、赛(sai)道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

2、唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下(xia)的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行业(ye)在(zai)GDP中的比重不断提高(gao)，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效果。