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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破(po)后的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上(shang)行。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》🍓💯。方案提出🍎🥕💓🥥🥬，在各地人口老龄化程度较深的城市等🍏，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后(hou)上(shang)漲槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”👅🌽🍒。Wind数据显示🥑🩱👝🍄，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🩲🍊🥾、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🍉🥦、65.6%👢、82.13%🩰👗🍇、79.73%👚🍌💕🍏。

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1、融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券(quan)平均担保比例(li)回升(sheng)至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏(pian)好整体改善(shan)情(qing)形下，融资(zi)资(zi)金或有望继续活跃。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👿，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋😻💯🍓🍏。