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自去年8月以來(lái)，日本央行每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)(ji)劃(huà)，到2026年第(di)一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)(jiao)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半。據(jù)知情人(ren)士本月透露，6月會(huì)議(yì)的(de)關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后(hou)的縮(suo)減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能(neng)攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅度降至此前速度的一(yi)半，即每季度減少2000億日元購債。

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《2025胡润制造业(ye)外企(qi)在(zai)华投资30强》榜单评选范围聚焦以“外资独资”和“中外合资经营”为主要投资方式(shi)的两类制造业(ye)外资企业，企(qi)业的主营业务(wu)需符合中国《国民经济行业分类（2017）》中的制造业分(fen)类和《鼓励外商投资产业目录(lu)（2022年(nian)版）》。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💯🍋，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌💞💘💯，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👝👙，此外有色金属、煤炭、化工🥭、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🌽，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒🍏💘🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝🥭🥬💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍄🥦💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧡💗💔，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥔💟，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍎💯🥾，有望相对港股走强💕💌🥿，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇😡🤬🍓，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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中國(guó)(guo)市場(chǎng)：海外車(chē)企在(zai)中國(guo)市場短(duan)期內(nèi)或仍麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大競(jìng)爭壓(yā)力，但我們(men)也觀(guān)詧(chá)到了一部分郃(hé)資車企已經(jīng)推齣(chū)(chu)了較有競爭力(li)的新車型，我(wo)們認(rèn)爲(wèi)海外車企的産(chǎn)品力正齣現(xiàn)改善(shan)，我們建議(yì)跟蹤熱(rè)門(mén)新車型的銷(xiāo)量竝(bìng)關(guān)註(zhu)銷量轉(zhuan)折點(diǎn)。

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1、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)(chuang)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆(heng)寶(bǎo)股份、銀(yín)之(zhi)傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下(xia)跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、据统计💟🥦🍌，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式🍎👡、上银新能源产业精选发起式😈😡、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式😠；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式🥒💌🍈、金鹰品质消费发起式🍅；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。