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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大(da)观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作(zuo)为(wei)2025年春夏间颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为(wei)观(guan)众讲解文物(wu)知识。

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1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。