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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🥾💝🍆🥒，调整的时间或短或长👄💞。市场需要经过充分换手后💖🥦💋😡，“被套”的资金明显减少💋🩱，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🧡💓🥾👡。此时，市场在不断聚焦向上的力量👠🍅。

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周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其(qi)他国家市场对比(bi)，都具(ju)有较强的吸引力。从历(li)史数据看(kan)，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于历(li)史较低水平。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望(wang)延续净流(liu)入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。

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最终6月(yue)的(de)行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨(zhang)；军工军(jun)贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电(dian)子、军工领涨。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑👜，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👙。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🥔🎒，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。