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►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构性(xing)行情和抱团。我们在(zai)前文提到，当前国(guo)内私人部门持续(xu)信用收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与GDP的(de)差(cha)距也(ye)是(shi)历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历史高点。利(li)率水平不仅(jin)是历史低点，在全(quan)球范围(wei)也接(jie)近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因(yin)金管(guan)局投放流动(dong)性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的流动(dong)性环境。之所以出现这种情形，与金管局为(wei)了对(dui)冲港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重要的(de)是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四次投放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管(guan)局无法(fa)决定是否要操作以(yi)及何时操作，但可(ke)以(yi)决定如何(he)操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港元再(zai)度触及7.85弱方(fang)保证，香港金管局(ju)也(ye)时(shi)隔两年(nian)再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股(gu)？》）。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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有记者问：近日，美方官员称💯🩰，正在加紧推进与有关经济体谈判🧄💯，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🧄👞🥔😻。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”💟💓🥦，这是典型的单边霸凌做法👙，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍇💟😡💞💌，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🥒🥬💝，才能真正维护自身合法权益。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。

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