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时间序列上来看🥒🥾💓👞，最近一周沪深300😈👿💗、中证500👞😈、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🍉，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩰💕👝👙，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🤬🍅👝，Alpha环境一般。

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往后去看🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍊🥦，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💌🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍒💘🥬💞。如果通胀超预期上行🧡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1．供给(gei)端(duan)，2025年下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨(dun)/年的新增装置投(tou)产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供(gong)应(ying)边际增量明(ming)显，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉(ji)林石化预(yu)计新增5万吨/年(nian)低(di)顺顺(shun)丁(ding)橡胶产能，检修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目(mu)前大(da)修中，预计8月重启，其余计划内检(jian)修装置检修天数主要集中在15-30天附(fu)近(jin)，下(xia)半年预计检修装置数量明显减少。

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