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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💖，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👅💛👄，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础🩳👘。尽管还未公开细节🥥🤍🍊🍈🥝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍒💌🩳。

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从背后因素来看：1👜、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优💯🍎，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥻💕，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥻🩰🍏，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👚🥬👢👘。

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