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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情(qing)的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益(yi)的比例衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算力(li)咊(hé)人形機(jī)器人，超額收(shou)益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二(er)輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超(chao)額收益行(xing)業(ye)比例超(chao) 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

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财联社6月16日讯（编辑 潇(xiao)湘）随着(zhe)国际(ji)金价在(zai)上(shang)周五创下历史最高(gao)收盘位，在本轮以伊冲(chong)突中，市场人士对(dui)于避险资产间的取舍(she)，似乎正划分出一(yi)条清晰的脉络(luo)：黄(huang)金“光芒万丈”，而美元(yuan)与美债(zhai)则“黯然失色(se)”……

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2、估值(zhi)：港股更便宜(yi)，结构上汽(qi)车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指(zhi)当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的(de)公司(si)，通(tong)过(guo)整体法计算行业PE，并(bing)以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售(shou)（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较(jiao)低。

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