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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的(de)波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待(dai)。