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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资(zi)产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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2、► 私(si)人信用持续收缩(suo)+政策“有所(suo)保留(liu)”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用(yong)周期的核(he)心困境在于(yu)，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不(bu)够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报(bao)预期低于成本(ben)，即私人部门面临的融资成(cheng)本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低(di)且流动(dong)性十分充裕），更(geng)有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠(kao)外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不(bu)难理解(jie)去年9月(yue)底以来市场表现的脉(mai)络：一方面(mian)，市场(chang)之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极(ji)变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方(fang)向。但另一方面，市(shi)场之所以(yi)屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。