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截至(zhi)6月15日，*ST衕(tòng)洲被凍(dòng)結(jié)的(de)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)(chan)的0.33%，佔公司2025年第一季度報(bao)告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被(bei)凍(dong)結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)(dui)公司的日常經(jīng)營(yíng)産生(sheng)重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主(zhu)要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增(zeng)長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已(yi)接近近(jin)10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食(shi)品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。

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另外，中(zhong)国全(quan)球竞争力提升的验证过(guo)程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的(de)来源。因此，2025年二季度至三季度为中枢偏(pian)高的(de)震荡市是基准判(pan)断。

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1、维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🍇🍇👢🩳🥑，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本。