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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍊。除了汇总全球头部基金13F外👄👝🍍，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💗👛。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👢🥿，但减配消费、能源与原材料🧄👙🥔。

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在好博会现场👘，主办方布置了一面有趣的美好生活“好好花”打卡点，许多观众通过贴上“好好花”贴纸在对应的愿望区域许下心愿🥻🍌。

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埃斯顿：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了(le)发行境外上市外资股（H股）并(bing)在香(xiang)港联交(jiao)所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍌🥒、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍓🍄；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👡🍇，军工💝💖🍌💞🥭、农林牧渔👢💗👚🍏、建材👛🥿🥒、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥦👝🍇、环保上涨概率相对较高。

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1、週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🤍💓🤬🧡，当短期平滑线大于长期平滑线时💔，说明指标正在上行，看多市场🤬💝🍆。当短期平滑线小于长期平滑线时😠🍄🥔，说明市场情绪正在拐头向下🥿💕，对市场持中性态度。