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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥕💞，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高👠，消费品以旧换新政策持续显效🧡🩳；房地产同比跌幅扩大，基建🥑🍋👙、制造业同比增速略有下降💖。

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赵宪成：上半年👡🍌👢，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍌，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💔🍒💯💓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🩰，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🩳🥒🌽😠，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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华福(fu)证券分析认为，2025-2027年(nian)在【十四五任务冲(chong)刺】+【建军百年(nian)目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大(da)，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未(wei)来重中之重。

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1、本(ben)週(zhou)（6月(yue)23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩳🍊，善用赔率思维🥔🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕🩰，分别以25/3/20、25/6/12为界🩰🍊🥑🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中👝🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👜👜🍅、风电、游戏已陆续兑现外👢👅🥭，后续建议关注半导体💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗🍌🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉👜，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🩰，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈、小金属。