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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整(zheng)体(ti)较(jiao)低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈(mai)入了(le)产业(ye)快速转型升级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐从传统(tong)的银行板块(kuai)切换至新兴产业是顺(shun)势(shi)而为。从(cong)基金(jin)季报的口径看，基金持股市值中银(yin)行股(gu)的占比从2009二(er)季度的(de)高点34.7%下(xia)降至2014一(yi)季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪深300的配置水平都(dou)在低位徘徊。

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银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张(zhang)放(fang)：其(qi)背后的逻辑有三(san)：第一，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增(zeng)长，非标等高(gao)息资产到期再配置压力继续。在此背(bei)景下，分红稳定、股息率高的银行(xing)股票，具有替代高息非(fei)标资产的属性(xing)。第二，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大(da)行在港股市场的流通市值远超(chao)股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得(de)港股大行更能(neng)承受保险资金的大额投资。第三，投资大(da)行研究(jiu)成本低、决(jue)策(ce)风险(xian)小、抗周期能力强。六大行均为(wei)系统重要性银行（五大行为全球系统重(zhong)要性(xing)银行，邮储银(yin)行为国内系统重要性银行），是中(zhong)国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低，抗风险能力比保(bao)险公司强，分红率和股息率(lv)有保障，而且(qie)研究跟踪成本(ben)和(he)决策风险小。

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从内蒙古农商行的股权结构来看，国有资本和地方财(cai)政占据主导。其(qi)中，内蒙古自治区农村金融(rong)学会持(chi)股(gu)占比19%，内蒙(meng)古金融资产管理(li)有限公(gong)司持股比(bi)例12.93%，鄂尔多斯市财政局持股(gu)占比12.41%，内蒙古自(zi)治区财政厅持股占(zhan)比12.06%，内蒙古电力（集团）有限责任公司持股(gu)占比7.76%。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🥝，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👗💋👝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥥😡🩲🍑，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🧡🥬🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💋🧄👠🥕。（1）23年美联储处于加息周期💕，全年4次加息🧄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓，强美元叠加国内经济下行压力加大🥿，外资加速流出👙🥬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌🍅，万得全A -5.2%🧄，AH溢价指数从129升至151💗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗💯🧄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔，港股更为受挫🥔🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👝🧡。当前来看，美元短期走强概率不大🍅👜🍒🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧄💯。