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截至(zhi)6月15日，*ST同洲被(bei)冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告(gao)净资产的0.33%，占公司2025年第一季(ji)度(du)报告(gao)货币资金余额的0.71%。上(shang)述被(bei)冻结银行(xing)账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银(yin)行账户被冻结的情况。

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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷(leng)战结束(shu)以来最大(da)增幅。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接(jie)近近(jin)10年低點(diǎn)(dian)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的(de)指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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另外，中国全球(qiu)竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升(sheng)、市场上涨(zhang)后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动(dong)的来源(yuan)。因此，2025年二季度至三(san)季(ji)度(du)为中枢偏高的震荡市是基准判断。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财(cai)政政策加(jia)快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一(yi)级资本等，系统性(xing)降低银行负债成本。