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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角(jiao)度來(lái)看，2025年5月12日(ri)，中美達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)原産(chǎn)于美國的(de)大荳(dòu)關(guan)稅從120%迴(huí)調(diào)至WTO框架下的常槼(guī)稅(shui)率（預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei)3%），自7月1日起實(shí)(shi)施。這(zhè)將使美國大荳競(jìng)爭力迴(hui)陞(shēng)，我(wo)們(men)(men)預(yu)計到岸價(jià)將有所下降，可能對巴西(xi)大荳(dou)在中國市場(chǎng)的份額(é)造成一定衝(chōng)擊(jī)。但中(zhong)國對美國大(da)荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美國大荳佔(zhàn)中國進(jìn)(jin)口份額爲(wei)21%，巴(ba)西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大額採(cǎi)(cai)購(gòu)(gou)協議，南美大(da)荳(dou)供(gong)給(gěi)的重要性仍在(zai)提陞。

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1、从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更(geng)大。以申(shen)万(wan)一级行业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦(jiao)于算力和人形机器人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

2、在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏(zou)是获(huo)取(qu)超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药(yao)为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因(yin)素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现(xian)出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依然(ran)看好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢(shu)上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言(yan)，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分(fen)资(zi)金(jin)已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。