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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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此前的6月24日(ri)，中国稀土公告(gao)披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞(ci)职(zhi)报告自送达董(dong)事会(hui)之日起生效。杨(yang)国安因工作原因申(shen)请辞去公司第九届董事会董(dong)事长、董事以及其在(zai)董事会各专门委员会的相关职(zhi)务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司(si)第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不(bu)在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公(gong)告披露日，杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要(yao)寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多(duo)信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵(mian)，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润(run)向国企、产业 链上游(you)集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场中 的定(ding)价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收(shou)益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率强(qiang)相(xiang)关(guan)， 结(jie)合资产(chan)荒(huang)背景(jing)下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微(wei)盘的配(pei)置(zhi)。