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联储证券指出😠，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍑，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🤍💓、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🥾。

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下跌中的回落：美元走强🧅💖🍓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👚，当前概率不大🩳💕💞🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👜，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💛👠。（1）23年美联储处于加息周期🍍，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍈🌽，外资加速流出💖👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🌽，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎💞😡，港股更为受挫🩳🍄😠🍆，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥒👛🥑💓，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾🥒🥔👙，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥒🍓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👗💋。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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政(zheng)策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采到去年底，全国药品(pin)集采涉及435个品种(zhong)。新药研发(fa)资金需(xu)求大、周(zhou)期长、失败率高(gao)，每年的医保谈判虽然使(shi)创新药进入(ru)医保(bao)目录(lu)提(ti)速，但医药支付能力也面(mian)临(lin)挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些(xie)创(chuang)新药企拿不到很好的回报。

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德意志银行全球外汇(hui)策略主管George Saravelos表示：“在最悲观的情(qing)形下(xia)，如果伊朗的石油供应完全中断且霍尔木兹海峡关闭，油(you)价可能会升(sheng)至每桶120美元以上。”

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1、令人担(dan)忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计(ji)周三消(xiao)费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭(xi)击伊朗核计划后，中东局(ju)势新的动荡构成(cheng)了新的(de)风险，袭击后油价已飙升。

2、“美联储官员强调，他(ta)们并不急于降息，因为他们不知道关税将如何影响经济，但如(ru)果通胀(zhang)面临(lin)更大的上行(xing)风险，那么可能只会在(zai)年底的时(shi)候再(zai)考虑降(jiang)息。”他补充道。