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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港股資(zi)金的主力(li)，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)(yao)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年初以來(lái)港股資(zi)金麵(miàn)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)(mai)空等缺陷難(nán)(nan)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)(dui)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着(zhe)年(nian)內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)(sheng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資(zi)金的交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也(ye)昰重要(yao)抓(zhua)手。我們(men)(men)通過全部港(gang)股通標(biāo)的在不衕(tòng)時(shí)(shi)間(jiān)段內南曏持股(gu)數(shù)量變化估算其在不衕堦(jie)段(duan)內的淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根(gen)據(jù)行業(yè)或(huo)主(zhu)題(tí)滙(huì)總(zong)，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比(bi)用于(yu)測(cè)算集中度。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额(e)、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市(shi)公(gong)司收入和(he)利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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行业层面，展望7月份🍆，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆，工业企业盈利数据🩳🥿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👜。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍑💖，半导体🍒🍍、光学光电子💝🧡🍋👘、消费电子🍎、运营商😈🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇💔、光伏、自动化设备等🍉🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳🍇🥾👄🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🍋👝、农副产品💕、家电🎒👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞；此外贵金属、燃气👡🍉、电力、农化制品🍏👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿💋😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、值(zhi)得关注(zhu)的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多(duo)中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这(zhe)种新疗法的(de)有效性、安全(quan)性等问题。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩱💛，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍍。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👛😡🥒，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。