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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低(di)供应商(shang)支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游(you)环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电(dian)气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下(xia)半年汽车行业“反(fan)内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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历经多年努力，这四家保险公司风险处置工作已全面告捷。其中，天安财险(xian)的保险业务由新(xin)成立的申能财险受让(rang)，天安(an)人寿更名为“中(zhong)汇人寿”，由中央汇金联合保险保障基金接盘(pan)。（国际金(jin)融(rong)报）

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日本財(cái)務(wù)省計(jì)劃(huà)于6月(yue)20日與(yǔ)一級(jí)交易商(shang)擧(jǔ)行(xing)會(huì)議(yì)，就在日(ri)本央行做(zuo)政筴(cè)決(jué)議三天(tian)后，外(wai)界(jie)普遍預(yù)計央行將(jiāng)在這(zhè)次會議上放慢削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)的步伐。

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1、银行后市还有多少空间？首先，机构整体展望乐观。中(zhong)信证(zheng)券表示(shi)，宏观不确定(ding)性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面(mian)具备(bei)相对稳健特征，相对价值显著。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥒，红利底仓+小盘成长🥭。红利方面😡，在通胀尚未回归🍒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽👠🥾🍊🍄，关注盈利和分红稳健的银行😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲👠💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💖，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝💕🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅💟👄，截至25/5已上行至1.8%💖。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🍄🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗👘🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👙、半导体设备、芯片）👿🧅👿💞、信息化（数据库💗💕💛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓🍈🥒🍒🧅。