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2、这里我们分享(xiang)一个(ge)判断中短期市场方向(xiang)的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提(ti)供(gong)了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看(kan)供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏(hong)观变化推(tui)动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。