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唐晨：一是关税问题🍆👿，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥻🥒👄；四是减持与再融资。

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6月主产区生鲜乳价格下行👗💞😡，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行👚，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🧡💕，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🍑。玉米期货价格下行🥕🩳💗，棉花期货价格上行👿🍏🍓🥾，寿光蔬菜价格指数上行🥒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、随着中东(dong)紧(jin)张局势缓(huan)解，上周股市创(chuang)下历史新高，能源期货价格回(hui)落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为(wei)潜(qian)在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、行业层面🍈👅，展望7月份🍆🍒👡💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘👠、光学光电子、消费电子、运营商🍉🥾🥕💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚👞🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🥾💌🍋，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🍏🧡，如汽车、光伏🤬、自动化设备等🍇🍓🥾🩲；3）消费服务领域💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩱🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄🍓、农副产品、家电🥕、家具👄🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿😻🍆👢、燃气、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🩱，叠加供给刚性或受限👡👝，中报业绩有望边际改善。