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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻🩲🍉，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证🍎。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💝👙💛，强化全球衰退预期。这种情况下🥝，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👠😠👿💖。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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今年3月起，恒生AH股溢(yi)价指数逐渐脱离过去几年(nian)130点至(zhi)150点的运行区间，开始趋势(shi)性收敛。6月12日，AH溢价(jia)指数最低跌至126.91点，创2020年6月以(yi)来新(xin)低。截(jie)至6月(yue)13日，AH溢价(jia)指数(shu)处于五年以来低位。

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何(he)杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初(chu)创通”等科(ke)技金融(rong)产品，且国家金(jin)融监管部门(men)已开放股份制银行设立(li)金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式(shi)，可与商业银行形(xing)成更(geng)大(da)规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技(ji)企业注入更多“金融活水”，后(hou)续(xu)还可推动监管部门降低AIC直投的风险(xian)的权重(zhong)计算，并(bing)争取把其(qi)他类(lei)型的银行也纳入试点范围(wei)。

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2、展朢(wàng)A股(gu)后市，待(dai)相關(guān)事件(jian)充分消化(hua)后，或不必過(guò)度悲觀(guān)(guan)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，近(jin)期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外(wai)囙(yīn)(yin)素交織(zhi)之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持(chi)續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休(xiu)閑(xián)食品等行業。