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2、需求：光伏抢(qiang)装带领晶硅(gui)需求(qiu)集中前置，但降库存(cun)导致向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量(liang)。上半年(nian)国内工业(ye)硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比(bi)增长(zhang)27.4%，测算工业硅用量(liang)约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算(suan)工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比(bi)下(xia)滑(hua)8.55%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁(tie)供应难(nan)有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端(duan)的支撑或(huo)增强，煤(mei)焦价格自低位(wei)持续(xu)回升，焦煤(mei)期(qi)价月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较上半年有(you)一定上(shang)调，但供需层面无共(gong)振驱动，空间或相对有限。