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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥬。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👞。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🤬🥻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉😻👄，新发偏股基金规模继续扩大💞🩳；市场震荡上行🍇🍏👅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🍒👞🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍈。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💘👛💯🤬，择机降准降息”的提法😈👿🥑，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥭🧡🧄🍆。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松(song)后，再次收紧。定增市场当前的现状也引(yin)发众多投资者关注(zhu)，定向增发事件效应是否还能有效？涉及(ji)定向增发股票是否还具备投资(zi)价值？带着这(zhe)些疑问(wen)，我们对定向增(zeng)发的事件效应进行了细致的(de)分析。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤬🥾💯，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑(yi)。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上(shang)市的(de)藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公(gong)司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的(de)BD，其(qi)中可能存(cun)在(zai)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)(you)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資(zi)金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股(gu)權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企(qi)的資金睏(kùn)境(jing)，又通過(guo)持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、分行业来看🍊，国防军工💘🍇、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。