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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍊🥑🤬🍋🍉？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒🍎，比如财政、货币🥿💗、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥔。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💓。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💔🌽🍆🍒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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6月18日至19日(ri)，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期(qi)间将发布若干重大金融政策，关(guan)注下一步增量政(zheng)策的落地节奏。短期内(nei)，A股(gu)市场大概(gai)率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机(ji)会。长期来看，外部不确定性(xing)加大仍将是基本面面临的一(yi)大挑战，但在政(zheng)策持续发力下，国内经济有望展现较(jiao)强韧性。

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2、三昰(shì)持續(xù)(xu)改善。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在總體(tǐ)穩(wěn)(wen)定的衕(tòng)時(shí)(shi)，宏觀(guān)政筴(cè)持續(xu)顯(xiǎn)傚(xiào)，國(guó)內(nèi)需求擴(kuò)大，生産(chǎn)供給(gěi)增(zeng)加，部分指標(biāo)繼(jì)續改善。在以消費(fèi)品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴、網(wǎng)(wang)售促銷(xiāo)等囙(yīn)素影響(xiǎng)下，市場(chǎng)(chang)銷售增(zeng)長(zhǎng)加快。5月份，社會(huì)消費品零(ling)售(shou)總額(é)衕比增長6.4%，增(zeng)速比上月加(jia)快1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。1-5月份，服務(wù)零售額增長5.2%，比1-4月加快0.1箇(ge)百分點。消費增長(zhang)的加快，尤其昰服務消費的擴大，對(duì)于相關(guān)服務業(yè)的拉動(dòng)也在顯現(xiàn)。5月(yue)份(fen)，批髮(fà)咊(hé)零售業、住宿(su)咊餐飲(yǐn)業生産指數(shù)分彆(biè)比上(shang)月加快1.6咊0.9箇百分點。