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据多名知情官员透露，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争👙🍊🍎🩱，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素🌽😠🍑👠。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧅💕🍉、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👚🍎💋🍇、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍌🩳🍎👅；2）港股步入自下而上的选股阶段😡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓💝，港股是全球的风险资产的避风港😡💗，建议继续平衡A股和港股的配比😈💖💟👄👄；3）建议开始重新关注政策信号👗🩳，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍋🧡👠，但需要耐心等待。

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1、【观策·论市(shi)】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间(jian)6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵(gui)金(jin)属等大宗商品(pin)价格，进一步可能(neng)传(chuan)导影响化工(gong)、有色(se)金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突(tu)不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄金、白银(yin)等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高(gao)运力成本(ben)，加剧(ju)全(quan)球(qiu)通胀，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅(jin)主板强制(zhi)要求披露(lu)且披露比例(li)高于其他板(ban)块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是盈利(li)预期改善的行(xing)业(ye)占优。风格有明显(xian)的日(ri)历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数(shu)在收(shou)益率上表现较好。

2、极智嘉在2021-2024年上半(ban)年期间均处(chu)于(yu)亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元(yuan)，2023年亏损为11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相(xiang)较2023年上半年的8.2273亿元(yuan)，亏损幅度(du)进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利，仍(reng)面临较大的财务压力。