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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定(ding)风险。