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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可(ke)能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👡💟🤬👜，截止6月25日，6月重要政策约148个🍏。具体来看，1）总量政策方面🩱，促消费相关政策延续发力👘🍌🌽🩲，重点关注以旧换新😠👿💕、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👠💖💘、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🧅🍅💯🍑，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰😡，6月18日👝，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍒，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥦，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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由于每年例如业绩预告🩱、两会、政治局会议💔💋💛、业绩考核等等具有季节性效应🍆🍒🍌🩲，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍌👙。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍋🥿🍎🍌🩲、美容护理、社会服务🎒、有色、钢铁等💓🥥😠。

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4🍓👛、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变💔👝，但总量上仍有支撑🥒👘，并且新增产能已于上半年集中投产💖，下半年新增产能计划不多🩰💓🧄🍓，供给虽在高位但增幅有限🥭💛👜💛，因此供需矛盾并不突出💌😡😈，总库存缓慢下降👠，价格中枢随成本变化而移动。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥑🍒。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%💯🍓🥾🍏，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股(gu)票抛(pao)售和年度(du)股东大会后连续(xu)五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人(ren)技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮(bang)助该公司(si)重新超越微软和苹果，成为市值最(zui)高的公司。