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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行👙🍒👿👛，一季度受到成本端走强的带动💋👙，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍈，社会库存于二季度整体出现一定去化🥕👢🍄，结构性过剩压力得以缓解💓，后续重点关注成本运行走势💗🍆👗。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键💞🍈🤬👙，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥝🥭👢。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🥔🥝，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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协鑫能科：公司控股股东(dong)上海其辰拟通过协议(yi)转(zhuan)让方式向浙江金证资产(chan)管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基(ji)金(jin)”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件(jian)流通股），占公司总股本(ben)的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元(yuan)，转让价款(kuan)总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会(hui)导(dao)致公司控股股东、实际控制人(ren)发生(sheng)变更。

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战略上🍎🍍👅💟，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑😡👞、上市公司盈利偏弱🎒、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅💞，突破前可能还需要震荡一段时间🩲。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍏👛💋。与此同时，更重要的是2014年二季度🧄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍉🍋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄。

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1、行业层面🍇👄🍑，展望7月份🍒💓😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰👙，工业企业盈利数据🍊🥭🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😈👄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙👄、光学光电子、消费电子👡🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏😠🥾，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💯🍑、光伏、自动化设备等🍏👛；3）消费服务领域👜🥒😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏👜，其中饮料乳品💔、农副产品、家电💋👛🥾🍉、家具🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🍊、燃气、电力、农化制品👝🥿🤍👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善👄🥭👘。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份🩰👅，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力💗，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👝👘，受多个利好消息影响💓😡，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🍄👠。