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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领(ling)涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之(zhi)一(yi)。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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