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4、策略：上半年(nian)供给(gei)增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存(cun)下降。下半年内需(xu)和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑(cheng)，并且新(xin)增产能(neng)已于上半年(nian)集中投产，下半年新增产能计划不多，供给(gei)虽(sui)在高位但增幅有限(xian)，因此供需矛盾(dun)并不突出，总(zong)库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动银行(xing)、公用事(shi)业等板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全(quan)面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块的(de)回调风险。

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1、早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定要約收(shou)購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股(gu)本(ben)的51.00%，預(yu)計(jì)投(tou)資金額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日(ri)收盤(pán)價溢價近20%。

2、有券商(shang)人士分析稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可(ke)喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件(jian)的把控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提(ti)陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連(lian)接器的覈心(xin)構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。