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杭州都昂向兰州银行指定的贷款收款方为杭州琪冕贸易有限公司（下称：“杭州琪冕”）👙😻🍓，后者法定代表人吴标👛，系国城控股董事🥕、国城矿业副董事长🍆👝。***息显示🍇🍋🥑，吴标与国城集团实控人吴城为亲兄弟关系💛🎒💟。

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摩根大通首席大(da)宗商(shang)品(pin)策略师最新研报(bao)认为，当前(qian)油价已至少部分反映了地缘(yuan)政治风(feng)险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已(yi)对“最坏情境”给出(chu)了7%的概率定(ding)价，该情境下油价将呈现指数(shu)级而非线性(xing)上涨(zhang)，对供应端(duan)的冲击可能远超伊朗(lang)原油出口减少210万桶(tong)/日的(de)程度。该研报还认为(wei)，当(dang)前市场焦点是，若冲突升级可能导致(zhi)霍尔木(mu)兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区(qu)主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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三大(da)主线配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息(xi)特性契(qi)合(he)中长期资金配置需求，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分(fen)板块。第(di)三，政策提振下的大消费板(ban)块(kuai)。以旧换新政(zheng)策显效，新消费潜力在消费(fei)行为(wei)重构与技术深度赋能下持续释放。

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美國(guó)原油收于每桶72.98美(mei)元，上漲(zhǎng)7.62%。盤(pán)中，美國原油(you)跳漲超過(guò)14%，達(dá)到 1 月 21 日以來(lái)的最(zui)高價(jià) 77.62 美元(yuan)。這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)指(zhi)標(biāo)原油(you)都創(chuàng)下了自 2022 年俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻能源價格飇(biāo)陞(shēng)以來(lai)的最大盤中波動(dòng)(dong)。

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1、一🍆🍎🥑💘、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💕👡🩲🍑。判断中短期市场😈，可适当降低宏观分析权重💓，提升强势板块节奏判断的权重。

2、在“电风扇”式的轮动行情中🍏🧅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍓😠🤍🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥕💝，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍎，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍍。同时🥬🎒👜，新消费板块的成交额占比也从高位回落👠💗🍍🥬，表明资金开始流出👝💝，选择性价比更高的方向🍉👿👄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥝👗，部分资金已经有意愿进行高切低🎒🧡。