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2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动(dong)。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换(huan)机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋(qu)势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而(er)上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产(chan)的避风港(gang)，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需要(yao)耐心等待。