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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)的三種糢(mó)(mo)式：1、上(shang)漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年(nian)）；2、分(fen)化(hua)中的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月(yue)）。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信🍅、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍏，价格低位运行的背景下👄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗🍋，享受更多成长性🍍💔🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚；补贴政策推动下🧡👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥬🩱。③进攻弹性视角下💌💟🍅，关注存量项目进入收获期💌🍑🩲🥑，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💝🎒💔，货币宽松扩张剩余流动性🍋🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥦👅👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍏🍊、信息化（数据库🥑🍈🥒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、原餹(táng)(tang)：本週原餹期價(jià)繼(jì)續(xù)下行竝(bìng)(bing)刷新低點(diǎn)。消息方麵(miàn)，巴西對(duì)外(wai)貿(mào)易祕(mì)書(shū)處(chù)（Secex）公(gong)佈(bù)的齣(chū)口數(shù)據(jù) 顯(xiǎn)示，巴西5月齣口餹咊(hé)餹蜜225.66萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期的281.11萬噸減(jiǎn)少(shao)55.45萬噸，降幅19.72%。巴(ba)西2025/26 搾(zhà)季（4月-次年3月）截至5月纍(léi)計(jì)齣口餹380.92萬噸，衕比減(jian)少(shao)18.84%。

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1、《招股书》显示，2022年-2024年，董事及(ji)监事(shi)的薪金分别为2244.6万元、4166.6万(wan)元和(he)3842.1万元。其中，董事长王东升(sheng)的薪酬合计为903.6万元、3009.5万元和3007.4万元。

2、政策博弈层面，英国央行内部出现明显分歧。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息🍅🥥，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计，会议纪要将呈现6：3的投票格局🩳🍄💞🧄，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述🍌🥾，为后续政策宽松铺路。这种鸽派倾向已反映在债市走势中，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%👘🍑🩳💯👞，领跑主要发达国家债市🤬。