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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策(ce)延续发(fa)力；2）资本市场(chang)方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措(cuo)施(shi)，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产(chan)业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策(ce)持续发(fa)布。

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6月27日，央行召开第二季度例会👞👗👞👚。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🧅，提到“贸易壁垒增多”🍌👚，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🤬👠🥔，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🍈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🩱🍆🍓，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属(shu)。