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3、投资者结构：港股(gu)机构(gou)投资者占比更高，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股(gu)投资(zi)者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股(gu)机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达(da)57%，其(qi)中海(hai)外机(ji)构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史(shi)上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和(he)便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此(ci)在外(wai)资(zi)加速(su)流(liu)入中国权益市场时，港股往往较(jiao)A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价(jia)格下跌，东稳(wen)西(xi)荡下外资加速(su)流入中(zhong)国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改(gai)善、更(geng)开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比(bi)例(li)估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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一、区域(yu)冲突再升(sheng)级(ji)，触发(fa)全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休(xiu)整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短期(qi)休整的核心，还是结构(gou)性行情(qing)已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们继续提示，稳定资本(ben)市(shi)场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权重。

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