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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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2、今天国际晚间公告(gao)，公司中标中广(guang)核工程(cheng)有(you)限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万(wan)元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。