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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维(wei)持(chi)相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监(jian)管宽(kuan)松(song)态势、以及(ji)微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关(guan)税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波(bo)动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金(jin)和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入(ru)增速可(ke)能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压(ya)力，可能带来资(zi)管公司(si)业绩表现(xian)为收入承压，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而产(chan)业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在(zai)的金融监管改革落地有(you)助(zhu)于释放银(yin)行资本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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