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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💗👝🥔💟？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥻🧅、货币、经济数据验证👗👿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💘，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💝🍅🤍🍈💞，强化全球衰退预期👘。这种情况下🩱👝👝💖，中国需求也可能更长时间维持低位👛💕🩳💖，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👗👚🥻。

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过去两个月港股表现持续强于A股🩰🍆👿💘，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128😠🤍🥝，处过去5年0.8%分位🥔💋。今年的港股行情可分为两段🥦🍅🥝，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🥾🥭🥾🥻，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍌，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行🍉，降至历史低位。

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1、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)(hu)市(shi)指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更(geng)好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)徴、投(tou)資(zi)引領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上證180指數2024年營(yíng)收增速(su)分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點(dian)。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)(shu)等(deng)“新(xin)經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提(ti)陞，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

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