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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部(bu)門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)(he)后，金螎産(chǎn)(chan)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)(hu)粘性，帶(dài)(dai)來(lai)業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資(zi)需求提陞(sheng)，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)(jin)存量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通(tong)信）。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方(fang)面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、中欧跨里海直达快运开(kai)通、中吉乌铁路(lu)项目正式启动、“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港成为内陆发(fa)展热土、中亚地区首个中国图书中心成立、中国同中亚国家已建立90多对友好省州（含友城）关系……在机制推动下(xia)，中国和中亚合作快速发展、全面推进，2024年双(shuang)边贸易额达到了创纪录的948亿美元。