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2025-07-03 15:59:12 作者:朱华先

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看,往往相(xiang)较于4月政(zheng)治局会议,7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻,也(ye)往(wang)往会(hui)要求“加大(da)宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下,7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、🏮 本周市场表现强势,超出我们预期😻🥑。1)短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍍、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥾👗🍇,特朗普访华预期等因素叠加👄👞🌽🍍,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量🥕💘💯💝。

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