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4 月以来(lai)的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心(xin)因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企(qi)业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催(cui)化行(xing)情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相(xiang)对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇(shan)”式(shi)的主题轮动仍将持续。

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