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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能(neng)已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重(zhong)要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块(kuai)中枢上移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的投(tou)资者而言(yan)，在短期波动思(si)维下，板块(kuai)的容错率随(sui)着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的心态下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。